82′. Cuenta la historia del más joven de los ángeles que vive en el cielo. El pequeño acude a su academia de ángeles para que le enseñen a cantar, hacer nubes o volar; pero él es inquieto, travieso y muy torpe. Buscando el regalo más especial para llevarle al Niño Jesús el día de Navidad, regresará junto a su cachorro Halo a la Tierra.